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 证券业务

证券法律服务是雨仁的核心业务之一,雨仁律师曾为数十家企业的改组和股票发行、上市及并购项目提供过专业服务。目前还致力于国内创业板的研究和开发,从而积极满足国内不同企业的不同需求。

雨仁律师根据客户的需求,按照中国证监会等有关部门的规范化要求,帮助公司策划其股票与债券的发行和上市,并为其提供高质量的法律意见书与律师工作报告等必备法律文件。

雨仁律师团队具有丰富的证券法律业务经验,注重从实务中总结理论,并用于指导实际操作,雨仁还聘请了一批学术机构和实务部门内的一流专家作为业务顾问,为客户解决疑难问题。

雨仁律师曾成功的为国药集团药业股份有限公司(证券代码:600511)集团改制、并购及上市前公司股份化改制提供全方位法律服务;为吉林亚泰(集团)股份有限公司(证券代码:600881)2002年度配股提供法律服务;为青岛中油通用机械有限公司(美国NASDAQ)提供上市有关服务;为浙江海纳科技股份有限公司(证券代码:000925)股权分置改革和重大资产重组提供专项法律服务。

雨仁律所的证券业务主要包括:

-发行上市:担任发行人律师,为公司在境内沪深证券交易所首次公开发行股票(含A股、B股)并挂牌上市出具法律意见书和律师工作报告;

-配股增发:为上市公司的再融资(配股、增发)进行法律审查,出具法律意见书和律师工作报告;

-债券发行:为已上市公司或非上市公司发行公司债券、可转换为股票的债券,以及其他大型企业发行企业债券提供法律审查,出具法律意见书;

-基金发行:为发起设立证券投资基金(含封闭式基金和开放式基金)以及养老基金的规范、改造、扩募和续期出具法律意见书;

-境外上市:为境内企业海外上市(即在境内设立股份有限公司,到境外发行股票和上市,如发行H股、N股、s股或者发行外国存托凭证)出具法律意见书;

-承销顾问:担任证券主承销商的法律顾问,对承销商推荐发行公司并承销证券进行法律审查;

-证券公司设立和增资:证券公司的设立及其增资扩股,基金管理公司的设立及其重大变更事项,需要律师出具法律意见书;

-股东大会见证:为上市公司的股东大会进行法律见证服务。

-科技成果资产化、资产证券化:为科技成果转化过程中资产化、资产证券化提供全程法律服务,并协助申报各种政府补贴资金。

-证券民事诉讼:代理证券民事赔偿纠纷的诉讼,以及国债回购、证券交易等与证券有关的诉讼类律师业务;

-并购尽职调查:对目标企业资信状况进行法律尽职调查、对投资可行性进行法律研究分析;

-并购方案论证:参与设计优化交易方案架构、帮助各种类型的并购交易设计结构,并对方案的合法性、实践中的可行性进行论证;

-参与并购谈判:帮助客户在酝酿交易结构的过程中把握相关政策和法律问题,为交易的融资和谈判出谋划策;

-并购文书起草:草拟资产(股权)转让(收购)协议、分拆(立)协议、合并协议以及其他相关交易文件;

-并购税务筹划:与其他中介机构共同策划并购交易的最佳税务安排;

-并购知识产权和劳工筹划:发挥知识产权律师和劳工问题专长律师优势就并购中涉及到的知识产权和劳工问题做出最佳的法律策划;

-协助政府报批:就政府审批许可、备案、登记、豁免事宜提供咨询意见,并协助办理相关法定程序与手续;

-协助并购资产交割:按并购协议的安排,协助客户办理资产交割事宜;

-并购后续服务:就目标公司在完成并购后的公司治理提出切实可行的方案;

-金融法律服务:借款合同审查、拟订及修改相关法律文书、控制和防范借款风险方案设计、资产保全、保理业务、清收欠款等多方位法律服务;为国内外的客户草拟银团贷款、债券发行、项目贷款、抵押担保、信托融资租赁、外汇交易、债务重整等金融业务的相关文件或参与谈判等所需要的法律文件,提供法律咨询、出具法律意见书或提供其他法律服务;

-保险法律服务:为国内外客户提供各类保险业务的咨询和代办,代理索赔、理赔、追偿等事宜。为保险公司在新险种的设立与法律论证、保险合同的起草与修订、国外产品的中国本地化法律分析、格式条款的法律完善、保险资金的运作方案设计、保单质押、保险理赔和追偿等多方面提供整体服务。

并购重组

雨仁事务所擅长帮助客户在中国变动而复杂的法律和监管环境下,结合本所在投资、证券、税务、知识产权及劳资法律等方面的专长,解决问题,达成交易。在并购项目中,本部律师更因其敬业而有效的团队合作而深获客户好评。我们的经验几乎覆盖任何一种商业组合形式,例如股权收购、资产收购、杠杆收购、要约收购、以及通过拍卖等方式实现的收购和合并等。

凭着不凡的专业素养和对中国并购交易中各种法律、商业和财务问题的深刻理解,我们总能够通过一些创造性的结构和途径帮助客户实现他们的目标。我们曾为世界领先的瑞士农业公司并购中国某种子企业、河南冰熊股份公司与重庆信托公司并购项目等提供优质全面的法律服务。

-尽职调查:对目标企业资信状况进行法律尽职调查、对投资可行性进行法律研究分析;

-方案论证:参与设计优化交易方案架构、帮助各种类型的并购交易设计结构,并对方案的合法性、实践中的可行性进行论证;

-参与谈判:帮助客户在酝酿交易结构的过程中把握相关政策和法律问题,为交易的融资和谈判出谋划策;

-文书起草:草拟资产(股权)转让(收购)协议、分拆(立)协议、合并协议以及其他相关交易文件;

-税务筹划:与其他中介机构共同策划并购交易的最佳税务安排;

-知识产权和劳工筹划:发挥知识产权律师和劳工问题专长律师优势就并购中涉及到的知识产权和劳工问题做出最佳的法律策划;

-协助政府报批:就政府审批许可、备案、登记、豁免事宜提供咨询意见,并协助办理相关法定程序与手续;

-协助资产交割:按并购协议的安排,协助客户办理资产交割事宜;

-后续服务:就目标公司在完成并购后的公司治理提出切实可行的方案。

金融保险

金融业务是雨仁律师较早开展的业务,多名主要律师具有十年以上为金融机构提供法律服务的经历。法律服务涉及国际、国内金融机构的日常管理运作,存贷款、融资、票据、债券、信托、租赁等业务领域,先后为多家商业银行和非银行金融机构担任常年或专项法律顾问,在一般性信贷、双边贷款、银团贷款、有担保和无担保贷款方面积累了丰富的实践经验。

保险业务为雨仁律师重点开拓的业务领域之一,为此,雨仁所引进了多名具有深厚理论基础和丰富实践经验从事保险法律服务多年的资深律师组成了律师团队,为客户提供专业、优质的法律服务。

-金融法律事务:借款合同审查、拟订及修改相关法律文书、控制和防范借款风险方案设计、资产保全、保理业务、清收欠款等多方位法律服务;为国内外的客户草拟银团贷款、债券发行、项目贷款、抵押担保、信托融资租赁、外汇交易、债务重整等金融业务的相关文件或参与谈判等所需要的法律文件,提供法律咨询、出具法律意见书或提供其他法律服务。

-保险法律事务:为国内外客户提供各类保险业务的咨询和代办,代理索赔、理赔、追偿等事宜。为保险公司在新险种的设立与法律论证、保险合同的起草与修订、国外产品的中国本地化法律分析、格式条款的法律完善、保险资金的运作方案设计、保单质押、保险理赔和追偿等多方面提供整体服务。